جسی که به تازگی از موفقیت اولین رمان ترسناکش جان گرفته، در دنیای ادبیات به عنوان استیون کینگ بعدی ستایش می‌شود. در حالی که ویراستارش با اضطراب منتظر رمان بعدی اوست، او دچار خشکی ذهن نویسندگی شده است. جسی از ترس اینکه به نویسنده‌ای تک‌اثره تبدیل شود، به کلبه عمه مرحومش در جنگل می‌رود تا برای کتاب جدیدش الهام بگیرد. جسی که سال‌ها به آنجا نرفته، هیچ خاطره‌ای از تابستان‌های دوران کودکی‌اش در این کلبه یا زمان‌های سپری‌شده در جنگل‌های اطراف ندارد. اما با تاریک شدن هوا در اولین شب تنهایی جسی در کلبه، خاطرات او شروع به بیدار شدن می‌کنند. حضور تاریکی در اینجا جریان دارد؛ حضوری که به نظر می‌رسد تک‌تک حرکات جسی را زیر نظر دارد و او همیشه از آن می‌ترسیده است. مجموعه‌ای از اتفاقات شهوانی، عجیب و وحشتناک که جسی را مجبور می‌کند واقعیت خود را زیر سوال ببرد.

داستان فیلم در مورد دختری افسرده به نام "بِلا سوان" (کریستین استوآرت) است که برای مُدتی پیش پدرش نقل مکان می‌کند و در آنجا عاشق یک خون‌آشام به نام "اِدوارد" (رابرت پتینسون) می‌شود و حاضر بخاطر او هرکاری بکند و ...